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2021年12月29日投資者關(guān)系記錄表
專欄：投資者關(guān)系信息
發(fā)布日期：2021-12-30
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
2021年12月29日投資者關(guān)系記錄表
編號：2021-19
投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 ?其他:電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | 興業(yè)證券 蘇鋮、林佳雯 平安養(yǎng)老 陳徐姍 PAG 王明昊 萬聯(lián)證券自營 高翔 上海景林資產(chǎn) 盧順風(fēng) 世誠投資 晏坤 東方基金 呂燕晨 中信保誠 萬力 中科沃土基金 游彤煦 亞太財(cái)險(xiǎn) 董麗蒙 光大資管 房俊 興業(yè)證券 張媛 興業(yè)證券 孫瑜 個(gè)人投資者 孫雷民 前海開源 劉智博 君和資本 劉旭文 嘉合基金 張麗榮 嘉實(shí)固收 雷霆 國宣融資 夏瀚志 國聯(lián)安 徐椰香 基石投資 金越 大華投資 朱成 廣銀理財(cái) 鄭少軒 敦和資管 丁寧 明河投資 趙玄 星泰投資 陳婷婷 汐泰投資 馮佳安 泰信基金 吳秉韜 海宸投資 王鵬程 涌津投資 漆昱霏 淡水泉 賈婷婷 深圳悟空投資 楊蕊菁 清和泉資本 帥也 百川資管 張嘉玫 盛宇投資 吳小川 神農(nóng)投資 趙晚嘉 聚潤資本 郝朋哲 聚鳴投資 靳曉婷 英大資產(chǎn) 孫穎 諾安基金 曾廣坤 財(cái)通證券 畢曉靜 遠(yuǎn)方投資 賀丹 長信基金 黃韻 長城基金 艾抒皓 鵬揚(yáng) 王亦沁 |
時(shí)間 | 2021年12月29日15:30-16:30 |
地點(diǎn) | 加加食品集團(tuán)長沙辦公室 （芙蓉中路478號，運(yùn)達(dá)國際廣場寫字樓7樓） |
上市公司接待人員姓名 | 董事&餐飲總經(jīng)理 楊衡山 董事會秘書 楊亞梅 投資&IR 總監(jiān) 夏亦才 |
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹
| 加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹 加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，被譽(yù)為“中國醬油第一股”。公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于人民群眾飲食的烹飪、調(diào)味及食品加工業(yè)。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。 目前，公司擁有6家全資子公司，企業(yè)總資產(chǎn)31.3億元，凈資產(chǎn)25.6億元。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.73億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.76億元，綜合實(shí)力位居國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)前列。 公司自創(chuàng)立以來，共經(jīng)歷五大發(fā)展歷程： 1）1996-2000年：以創(chuàng)新立身。1995年以前國內(nèi)醬油普遍使用傳統(tǒng)的密封式醬油瓶蓋，需要利器捅破，使用過程中常會將醬油潑灑弄臟瓶身且容易變質(zhì)。發(fā)現(xiàn)痛點(diǎn)后公司創(chuàng)始人楊振先生于1977年發(fā)明了拉環(huán)式帶孔瓶蓋，并在1996年成立了加加醬油，將發(fā)明用于自家醬油產(chǎn)品上，開啟“瓶蓋創(chuàng)新戰(zhàn)略”，憑借對醬油瓶蓋的創(chuàng)新迅速打入湖南、湖北、江西市場。同一時(shí)期，公司也確立了以地級市為單位發(fā)展獨(dú)家經(jīng)銷商，即每一城市或地區(qū)只發(fā)展一家經(jīng)銷商的營銷模式。 2）2001-2004年：定位高端市場，開展全國化營銷。開始全面實(shí)施實(shí)惠拓市戰(zhàn)略建立全國銷售網(wǎng)絡(luò)，利用濃醬油還可以上色的特性，提出“加加醬油，一瓶當(dāng)做兩瓶用”的營銷策略。在這一階段，加加作為“醬油第一股”再開行業(yè)之先河，投入4800萬中標(biāo)中央一套黃金時(shí)段 5、6月份廣告位，配合自身香港注冊成立的“港資品牌”背景吸引大量消費(fèi)者購買的同時(shí)也收獲了大量全國各地的加盟商，迅速以高端定位在全國打響知名度，將濃醬油產(chǎn)品推向了全國。 3）2005-2014 年：快速發(fā)展上市，啟動產(chǎn)能募投項(xiàng)目。實(shí)施市場細(xì)分策略，2009 年起根據(jù)醬油的功能特點(diǎn)提出“炒菜用加加老抽，涼拌用加加生抽”的營銷策略，開始逐步引導(dǎo)購買者同時(shí)使用兩種公司產(chǎn)品。2012年1月上市并啟動年產(chǎn)20萬噸醬油、1萬噸茶籽油的募投項(xiàng)目。 4）2015-2018年：多元化戰(zhàn)略。2015年產(chǎn)能募投項(xiàng)目正式投產(chǎn)，此后開展多元化投資戰(zhàn)略，不斷嘗試進(jìn)軍電商、餐飲、高端消費(fèi)等不同領(lǐng)域； 5）2019年至今：重振旗鼓，聚焦減鹽大單品。公司以減鹽生抽為核心，開展“12345”產(chǎn)品戰(zhàn)略和“1+1”品牌戰(zhàn)略，集中優(yōu)勢資源聚焦戰(zhàn)略大單品發(fā)展。回顧過去，公司在早期依靠營銷成功帶動了公司從區(qū)域性品牌逐步走向了全國市場，并不斷壯大公司營收規(guī)模，具備強(qiáng)大的營銷創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新基因。展望未來，公司將圍繞主業(yè)繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢，力爭3-5年內(nèi)將公司打造成特色調(diào)味品上市企業(yè)。
問：請簡單介紹一下公司與雪天鹽業(yè)的戰(zhàn)略合作情況 答：加加食品主營醬油為主的調(diào)味品和食用油等，雪天鹽業(yè)主營鹽產(chǎn)品及調(diào)味品，油鹽醬醋作為必不可少的廚房食品，歷來不分家。雙方還是生產(chǎn)上下游企業(yè)，有著天然的業(yè)務(wù)聯(lián)系。本著“資源互補(bǔ)、網(wǎng)絡(luò)共享、品牌互助、共贏發(fā)展”的原則，雙方達(dá)成戰(zhàn)略合作共識。戰(zhàn)略合作的方向主要有：市場營銷方面、產(chǎn)品研發(fā)方面和戰(zhàn)略投資方面。充分發(fā)揮各自在資源、網(wǎng)絡(luò)、品牌和區(qū)域等方面的優(yōu)勢，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為推進(jìn)各自全方位戰(zhàn)略發(fā)展提供動力。詳細(xì)的合作內(nèi)容，也可以通過我們對外披露的公告進(jìn)一步了解。
問：與雪天建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，能否降低食品工業(yè)鹽的采購成本？ 答：我們采購雪天的食品工業(yè)鹽會基于生產(chǎn)需求進(jìn)行，這是雙方合作的一方面，更多的是雙方在市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、戰(zhàn)略投資方面，戰(zhàn)略性的合作。
問：與雪天鹽業(yè)在終端方面的合作規(guī)劃是什么樣的？ 答：目前在市場營銷合作方面，雙方已達(dá)成合作的共識。雙方的渠道重疊度高，愿意充分利用各自的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，嫁接資源、賦能合作，有利于渠道共享和共用。
問：雪天高品質(zhì)鹽和公司減鹽產(chǎn)品兩者會不會有產(chǎn)品上的沖突？ 答：雪天追求高品質(zhì)鹽和我們的減鹽產(chǎn)品，在產(chǎn)品理念上其實(shí)是一致的，都希望能給消費(fèi)者傳導(dǎo)一種時(shí)尚健康的產(chǎn)品理念，這一點(diǎn)我們認(rèn)為不存在沖突。未來雙方會在產(chǎn)品研發(fā)方面積極探索，爭取帶給消費(fèi)者更多高品質(zhì)、健康的產(chǎn)品。
問：關(guān)于戰(zhàn)略投資合作方面，會聚焦調(diào)味品還是會有一些其他方面的合作？ 答：戰(zhàn)略投資合作方面，目前也是一個(gè)框架性的，主要還是會聚焦調(diào)味品行業(yè)，希望能逐步構(gòu)建起以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以資本為紐帶、以業(yè)務(wù)為核心的全方位、多角度、分層次的戰(zhàn)略合作體系?？缧袠I(yè)的投資合作，目前還沒有探討。
問：與雪天合作有沒有開發(fā)新的調(diào)味品計(jì)劃？ 答：加加和雪天都愿意依托各自的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和研發(fā)人才隊(duì)伍，積極探索以高品質(zhì)食鹽等為基礎(chǔ)原料的新型調(diào)味料產(chǎn)品，所以不排除在日后的合作中，開發(fā)新的調(diào)味品。
問：我們?nèi)绾螒?yīng)對大豆等原材料的市場波動？ 答：首先，針對今年大豆等原材料成本大幅上漲的因素，11月16日我們發(fā)了提價(jià)函，對所有產(chǎn)品進(jìn)行了全面調(diào)價(jià)，調(diào)價(jià)幅度平均 3-7 個(gè)點(diǎn)之間。其次，我們也會及時(shí)跟蹤大豆等原輔材料價(jià)格變動趨勢，提前做好采購計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化線上采購，通過與網(wǎng)采平臺合作，擴(kuò)大供應(yīng)商招募和降低采購成本。
問：公司今年做了一系列的調(diào)整和變革，主要是基于什么原因？ 答：一方面我們認(rèn)為今年整個(gè)行業(yè)都面臨原材料上漲、社區(qū)團(tuán)購對傳統(tǒng)渠道的沖擊等，因此我們做出了一系列的調(diào)整；第二，從公司自身發(fā)展來說，最近幾年發(fā)展一直比較平穩(wěn)，我們希望通過這一系列的調(diào)整和變革，期望能盡快呈現(xiàn)給市場上全新的改變；第三，為了激發(fā)員工的積極性，樹立主人翁意識，把公司的業(yè)績從內(nèi)到外的提升做好，我們做了股票期權(quán)激勵計(jì)劃。
問：公司間接持股的幾個(gè)上市公司，例如巴比食品、東鵬特飲等，后期會減持嗎？ 答：加加是通過參股合伙基金間接持股巴比食品、東鵬特飲等，具體減持工作是由合伙基金操作和執(zhí)行，當(dāng)然，我們也會根據(jù)實(shí)際情況向合伙基金反饋?zhàn)约旱囊庖娀蚪ㄗh。
問：請介紹一下公司今年在渠道方面的調(diào)整，以及明年的計(jì)劃？ 答：公司一直堅(jiān)持“1+4”的渠道策略：“1”是指現(xiàn)有的傳統(tǒng)零售渠道，“4”是指餐飲渠道、KA賣場渠道、新零售渠道、福利物資渠道。傳統(tǒng)渠道深耕下沉，擴(kuò)經(jīng)銷商、擴(kuò)終端網(wǎng)點(diǎn)，成立了流動突擊隊(duì)，增加了流動促銷車等，通過這一系列舉措，為傳統(tǒng)渠道的經(jīng)銷商提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；餐飲渠道已經(jīng)成立了事業(yè)部，并且在現(xiàn)有的市場基礎(chǔ)上，每個(gè)省份配了一名餐飲渠道副總；傳統(tǒng)電商渠道以及抖音、快手、小紅書等新興渠道也在加快布局；另外KA賣場渠道、福利物資渠道，也都在拓展中。 明年的計(jì)劃目前來說有：1、將“減鹽”醬油作為公司戰(zhàn)略聚焦的大單品；2、利用抖音、快手、小紅書等新興渠道的媒體屬性和渠道屬性，推進(jìn)產(chǎn)品品牌影響力建設(shè)，進(jìn)而推動產(chǎn)品銷售；3、通過創(chuàng)新一些新的商業(yè)模式或合作模式，向業(yè)務(wù)合作商以及戰(zhàn)略伙伴商的模式轉(zhuǎn)變，做大商的形式；4、繼續(xù)堅(jiān)持“三定”、“三擴(kuò)”、“三增”戰(zhàn)略。
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日期 | 2021年12月29日 |
加加食品集團(tuán)股份有限公司
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